导语：因为滥印钞票，委内瑞拉货币狂贬值，汇率崩溃。一个曾经富得流油的国家，一个靠资源喂养的国家，现在政府竟宣布现在无钱买纸印钞！曾是南美标杆共产主义国家的委内瑞拉，可以说已经站在了悬崖边缘！

如果说，以前世人对委内瑞拉还心存幻想，现在，它们彻底幻灭。

委内瑞拉本周开始又爆发了新一轮哄抢风潮，已经导致至少两人丧生，无数人受伤，并造成了数以百万美元计的损失和破坏。

周三上午，众人洗劫了委内瑞拉中部马拉凯的MaracayWholesaleMarket。

饥饿几乎要带来人吃人

为啥要抢？民众太饥饿了！

在推特上，委内瑞拉民众感叹了自己目睹的“痛苦的现实”——

价格太高了，人们什么都买不起，他们买不起面包，也买不起面粉。大家只能靠麦片粥糊口，鸡肉价格飞涨，每个家庭都捉襟见肘……一顿午餐就要玻利瓦尔……原本大家都是从家里带饭到单位，但是现在不会了，因为家里什么吃的都没有！

饥肠辘辘的人们，不得不在街道“猎杀猫、狗和鸽子”，现在首都街上到处是猎杀动物来果腹的人。还有很多人在垃圾堆中搜寻食物。在饥饿和绝望之下，哄抢和抢劫的事情越来越多。

甚至因为可能手里的一部电话，在其他饥困交加的人眼中，就可能是换取食物或金钱的来源，也是被杀害的理由。

人在饥饿的状态下真的是极易丧失理智，今天猎杀的是猫、狗和鸽子，等吃光了动物，很快就是人吃人了！

委内瑞拉：自作孽，不可活！

委内瑞拉并不是一直是这么一个破败相。你可能不知道委内瑞拉拥有全球最大的原油储量，它的原油储量比沙特还要多，差不多相当于伊朗和伊拉克两国储量之和，是俄罗斯的三倍。在石油美元的支撑下，查韦斯曾敢于隔三差五跟美国人叫板。

资源对于委内瑞拉是一种诅咒，而更大的诅咒，则是高福利。

高油价在持续，好日子过久了，仿佛没有尽头。于是，委内瑞拉头脑发热了，仗着石油的支撑，查韦斯搞起了长达17年的民粹主义发展模式，以国家干预主义为主要手段，搞全面国有化，同时大搞远远超出其国力与财力的限度的高福利。

自年起，查韦斯搞了“罗宾逊计划”、“里瓦斯计划”、“苏克雷计划”、“深入贫民区计划”、“瓜依凯布洛计划”、“食品商场计划”、“住房计划”等等社会福利，仅就住房计划而言，年底前已经免费给穷人交付了第万套住房。

最让人印象深度的，是委内瑞拉的汽油。当年，政府给予汽油补贴，委内瑞拉的汽油全球最便宜，比瓶装水还便宜，随便用。

当然，查韦斯有查韦斯的算盘，那就是穷人手里的选票！谁不支持政府，住房就会随时被收回！

有了这些福利，谁还愿意辛辛苦苦干活？

委内瑞拉人全都躺在政府财政上享受着，政府则依靠卖油赚钱。忽然有一天，美联储加息，油价大跌，委内瑞拉人从沙滩躺椅上懵懵懂懂站起来，发现自己除了地下石油什么都没有、除了卖油什么都不会干！

“眼见他起高楼，眼见他楼塌了”，世事就是这样的无情！

疯狂印钱的恶果：穷的连钱都印不起

当石油不值钱之后，一切都改变了。

迅速发生的，是货币贬值。委内瑞拉货币“玻利瓦尔”，其全称是“强势玻利瓦尔”，显示了在石油经济繁荣背景之下的骄傲和自负。可是，美联储加息后，“玻利瓦尔”2.15兑换1美元，迅速贬值成6.3兑换1美元。

这还是官方价格，黑市上，你需要拿出多元“玻利瓦尔”才能换回1美元，而且还要运气好才能换得到！

紧接着发生的，是可怕的通货膨胀！

年，委内瑞拉通胀率达到了%左右；年，大家普遍预测将“再接再厉”干到%！

%！这是宇宙第一的通货膨胀率！

图为委内瑞拉人用一张面值两块钱的纸币裹着煎饺。这是钱多任性吗？不是的，真实情况是，纸币比纸巾便宜。在委内瑞拉，一包张的纸巾售价块钱，也就是一张纸巾值5块钱。

委内瑞拉的通货膨胀到底有多严重？这么说吧，小偷都懒得偷委内瑞拉的钞票了。

因为国内物资紧缺，加上成本高昂，自己印不出这么多的钱。委内瑞拉政府从年开始委托外国公司帮他们印了超过亿张的本国钞票...（对哦我没看错....是morethan10billionbanknotes）

就这样，连委内瑞拉的钱也变得跟其他商品一样，依赖进口。

世界最大的货币制造商DeLaRue英国德纳罗印钞公司，负责印制其中的30亿张。

这笔生意，可以让德纳罗印钞公司的工厂忙上一整年。但是，当分批交货之后，德纳罗公司却发现，委内瑞拉中央银行却无法按时付款。

因为他们政府中央银行没有钱了….没有钱为自己的钱付钱了…..

面对巨额债务和经济危机，委内瑞拉不得不继续消耗黄金储备。今年第一季度，委内瑞拉共向瑞士运送了60吨、价值22.4亿美元的黄金。其中包括3月运送的12吨、价值4.亿美元的黄金。

而委内瑞拉人目前最大烦恼，莫过于生活必需品短缺和价格暴涨。数据显示，如今委内瑞拉82.8%的商品面临短缺。

一个曾经富得流油的国家，一个资源无比丰富的国家，现在已经彻底堕入地狱，通货膨胀无比可怕，最让人可笑的是，因为滥印钞票，不但导致货币狂贬值，汇率崩溃，而且导致政府宣布现在无钱买纸印钞，这真是天下最大的笑话。

中国，应该警醒了！

我们只知道中国30年间GDP增加了倍，却很少有人知道与此同时我们的货币供应量却增加了接近倍。

考察一国的货币供应量，国际上一般采用M2指标来度量。一个国家或地区经济每增长出1元价值，作为货币发行机构的央行也应该供给货币1元，超出1元的货币供应则视为超发。“M2/GDP”被用来度量一国的货币超发程度。

看看以下数据：

年，中国的M2排不上全球前三；

年，中国的M2刚与欧元区旗鼓相当；

年，中国M2达到人民币97.42万亿元，居世界第一，接近全球货币供应总量的四分之一，是美国的1.5倍，而这一年中国GDP为51.93万亿，也就是说此时M2与GDP的比例为1.88倍，创下新高。

20年来，中国M2走出一条完美曲线，一去不回头。特别是09年四万亿后，上升斜率陡然加快。

而看中国现在其他的数据表现，也非常令人担忧。

GDP增速创25年以来新低。年以来，中国经济的增长速度先经历了一次过山车似的过程，在年第一季度达到增速的顶峰12%之后，一路下滑，年1、2季度GDP增速均为6.7%，为25年来新低。

CPI、PPI处于低位。年之后，中国的CPI始终在2附近徘徊，年7月为1.9%。而PPI在年3月之后同比增加值更是持续53个月为负，年7月值为-1.7%。货币流通速度持续下降，年为0.67，年已降为0.49。全社会的杠杆率一直处于上升程度，从年的%上升至年的%。

M1、M2增速剪刀差持续走阔。从年10月开始，M1的同比增速超过了M2的增速，截至年7月，M1增速为25.4%，M2增速为10.2%。M1的组成之中企业的活期存款占很大的比例，M1的增速超过M2的增速意味着企业存款活化，而不是进行投资。

民间投资意愿低。民间投资自年2月以来持续走低，与固定资产投资的张口越来越大，年7月，当月增速已转负为-1.2%，这和流动性陷阱时，居民愿意持货币持有“硬资产”而不愿意进行实业投资一致。

当一个国家经济发展好时，政府千万别浪费、奢侈、贪污等，因为这会让国家的财富迅速消耗光，一旦经济不好时，财政会入不敷出，会导致债务危机。

一个国家的货币没有成功国际化，更要慎重印钞，因为这些钞票只会在国内流通，会导致国内货币过多过剩，会导致经济衰退和高通胀，会导致民不聊生。

任何一个国家，通过印钞都不能解决实质问题，只会让问题越来越糟糕，任何宽松的货币政策，最终的结果都造成无法挽救的严重后果。

今天，委内瑞拉完了，因为滥印钞票；昨天，津巴布韦完了，也是因为滥印钞票。然而全球一个又一个国家走向货币宽松的不归路，现在是日本和欧洲，痛不欲生，印钞让这些国家失去了二三十年，甚至更多。

因为货币宽松，房价高涨，不是财富增加，而是货币迅猛贬值；因为货币宽松，物价高涨，投机猖獗。长太息以掩涕兮，哀民生之多艰，多么痛的领悟！

综合自黄生看金融、腾讯财经、泽平宏观（ID：zepinghongguan）、网络

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